不是冤家不聚頭

日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，特別股具有優先配息、波動低、法人參與度高等優勢，籌碼相對乾淨，就連股神巴菲特也買特別股，而就投資效率來說，台灣特別股更優於美國特別股。

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日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，投資要順勢而為，而今年趨勢共有三個，第一是最熱門的兩個英文字「AI」，最核心的能力在台灣，要投資AI就注定離不開台股；第二個是降息，影響全球的資金流動；第三個就是波動，只要指數高了，波動一定會出現，而特別股、可轉債就能在趨勢中有所發揮。

投資要順勢而為 今年有這三大趨勢

日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，第一大趨勢是最熱門的兩個英文字「AI」，而AI最核心的能力在台灣，要投資AI就注定離不開台股，也因為AI，台灣企業獲利今年將挑戰雙位數成長，去年是台灣上市櫃谷底，但今年是AI元年，AI就是接下來的趨勢。

第二大趨勢則是降息，不過投資人過去遇上降息都是買債券，台灣沒有就買國外，但今年可以發現美債買到七月沒什麼賺錢，因為已經提前反應了，且因反覆消息而震盪。而前一次2020降息買債是賠錢的，反而選擇台灣特別股、可轉債有更好的成績。

最後一個趨勢是波動，因為股市漲得多了，就必定會遇上波動，而台灣可轉債、台灣特別股，波動度是股市的四分之一，是債市的一半，但報酬率優於債市。

李奇潭舉一漲一跌兩年歷史數據為例，2021年指數上漲23.7%，加權計算後日盛台灣優質多重資產基金繳出12.7%的報酬率；2022年下跌22.4%，日盛台灣優質多重資產基金則僅跌5.3%，波動率較低。

可轉債、特別股違約率低

李奇潭表示，可轉債對一般投資人而言可能會覺得較複雜，但簡言之，可轉債屬於「進可攻，退可守」，風險可控，違約率低，台灣可轉債十年來僅2017年有一件違約。

而特別股部分，李奇潭指出，巴菲特也買特別股，因為特別股具有優先配息、波動低、法人參與度高等優勢，籌碼相對乾淨，就投資效率來說，台灣特別股投資效率0.8、台股0.6、美國特別股0.4，台灣特別股反倒比投資人熟知的美國特別股有更好的表現。

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